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中國玉米油行業(yè)全品類競爭

放大字體  縮小字體 發(fā)布日期:2016-06-16 09:06  瀏覽次數(shù):25
?? 6月14日,中國糧油學會授予山東省鄒平縣“中國玉米油之鄉(xiāng)”。此前,中國食品工業(yè)協(xié)會授予鄒平縣西王村“中國玉米油城”。
???? 推動“中國玉米油之鄉(xiāng)”授牌的是在香港的上市公司長壽花食品(01006.HK),而主導“中國玉米油城”掛牌的是A股上市公司西王食品(000639.SZ).
???? 這兩家上市公司都在西王村,彼此的辦公樓外觀幾乎一模一樣,但是相互間的競爭高度激烈,在市場開拓、品牌推廣甚至形象代言人的選擇上,針鋒相對,互不相讓,成為食用油市場里玉米油細分市場的有力角逐者。
???? 從代工到獨立
???? 鄒平縣在2015年玉米油產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的三分之一,約60萬噸。西王和長壽花作為玉米油龍頭企業(yè),已有趕超金龍魚的趨勢。
???? 《第一財經(jīng)日報》記者查閱公開年報后發(fā)現(xiàn),2015年,西王小包裝玉米油的銷量為14.39萬噸,同比增長48.45%。長壽花品牌玉米油銷售量在17.28萬噸。
???? 長壽花相關人士表示,當前玉米油市場集中度高,金龍魚、西王、長壽花、福臨門四家企業(yè)市場份額超80%,西王、長壽花的份額分別在20%、25%左右,而金龍魚的市場份額在15%~20%左右。
???? 西王方面提供的數(shù)據(jù)稱,根據(jù)尼爾森的監(jiān)測,2015年西王市場份額為10.8%,金龍魚28.4%,福臨門17.4%,長壽花13.9%。如果算上散油,西王、長壽花的市場份額還會更高。
???? 盡管數(shù)據(jù)上有差異,西王和長壽花近年來確實在迅速崛起。金龍魚在國內市場上最早做小包裝玉米油,西王和長壽花原來處在產(chǎn)業(yè)鏈的上游,加工玉米毛油。
???? 西王曾經(jīng)是金龍魚的代工企業(yè),玉米毛油經(jīng)過精煉分裝,最后以金龍魚品牌出售。
???? 熟悉市場后,西王、長壽花開始運作自己的小包裝玉米油品牌。
???? 一位不愿透露姓名的糧油行業(yè)人士告訴《第一財經(jīng)日報》記者,西王、長壽花進入小包裝市場,最關鍵的因素就是產(chǎn)品差異化競爭。金龍魚主打調和油,魯花是花生油,福臨門依靠中糧的品牌推廣,但是在食用油品類上特點不是很突出,而西王和長壽花則定位精準,專攻玉米油。
???? 在營銷推廣上,上述人士表示,西王和長壽花兩家企業(yè)定位清晰,注重宣傳和營銷,而金龍魚和福臨門,作為益海嘉里和中糧旗下的品牌,主要依靠渠道優(yōu)勢及大量終端以及強大的費用支撐來發(fā)展玉米油這類新興油種,玉米油并非主戰(zhàn)場。
???? 在產(chǎn)品定價方面,西王、長壽花依靠持續(xù)的品牌宣傳拉動銷售,走高端路線,按照30%~35%的毛利率確定渠道價格體系,同類型的玉米油定價較金龍魚、福臨門高出20%以上,在整個玉米油產(chǎn)品價位上中等偏高。西王公開提出,品牌的首要目標人群定位于重視健康的高端及白領人群,且家庭可支配收入8000元以上的消費者。
???? 全品類競爭
???? 同在一個村的西王和長壽花,在玉米油領域產(chǎn)品相似,體量相當,經(jīng)營策略上也有很多針尖對麥芒之舉。
???? 西王主要生產(chǎn)銷售西王品牌的玉米胚芽油,母公司為西王集團,2008年開始生產(chǎn)自有品牌西王小包裝玉米油。
???? 山東三星集團旗下的長壽花食品自稱國內第一家玉米油生產(chǎn)企業(yè),于1997年底建廠,在1998年開始有了自己的產(chǎn)品。一位業(yè)內人士評價:“最初聽到的玉米油品牌可能是西王,作為一個大型集團,西王在玉米深加工領域頗有優(yōu)勢,投資涵蓋置業(yè)、生態(tài)農業(yè)、國際貿易、物流、熱電等多個行業(yè),涉及面較廣。而長壽花,相比西王,產(chǎn)品領域做得更深一些。”
???? 在產(chǎn)業(yè)鏈的長度上,西王是全產(chǎn)業(yè)鏈運作。西王集團目前年加工玉米300萬噸,玉米經(jīng)過層層加工,分化出麥芽糊精、玉米油、食用葡萄糖、葡萄糖酸鈉、無水葡萄糖、結晶果糖等多種產(chǎn)品。三星集團從市場上收購玉米胚芽,上游的玉米加工不涉及。
???? 如果說在產(chǎn)品質量和銷售額上兩家不相上下,為了爭奪市場,兩家企業(yè)都在加大宣傳、增加鋪貨上下功夫。
???? 西王主打“非轉基因”,以綠色健康為主題,品牌的首要目標人群定位于重視健康的高端及白領人群,并簽下趙薇為形象代言人。
???? 而將產(chǎn)品定位“健康玉米油”的長壽花,近幾年著力提升品牌形象,將之前的形象代言人倪萍換成了范冰冰,想傳達給中高端消費者“健康時尚”的觀念。在6月14日被授予“中國玉米油之鄉(xiāng)”的同時,長壽花母公司三星集團同時成為“玉米油系列國家標準制修訂基地”。
???? 在終端層面,兩家企業(yè)都加大投入力度。截至2015年底,西王共有600多家經(jīng)銷商,8.5萬個終端網(wǎng)點,2016年預計超過12萬家,產(chǎn)品銷售采用現(xiàn)代渠道與傳統(tǒng)渠道相結合的渠道策略。
???? “而長壽花采取直營和經(jīng)銷商兼并的方式,在一二線城市聯(lián)合大型超市采取直營,除開一二線城市之外其余城市采取經(jīng)銷商的模式。”長壽花相關人士對《第一財經(jīng)日報》表示。
???? 值得注意的是,在今年初,長壽花開始嘗試新的渠道,開辟“都市潤家”旗艦店來打造長壽花綠色廚房的概念,“除了公司的主營玉米油及其他類型食用油之外,還會出售一些米面油供消費者選擇,目前各旗艦店已在部分城市開設,未來將繼續(xù)鋪向全國。”上述人士告訴《第一財經(jīng)日報》記者。
???? 國內食用油市場整體疲軟,玉米油在經(jīng)過最近五年的爆發(fā)式增長后,增速放緩。
???? 長壽花方面稱,“我們在2011年測算過玉米油規(guī)模總量,現(xiàn)在還沒有大幅放開,玉米油的發(fā)展會遇到瓶頸。因此在2011年之后公司就逐步開發(fā)高端食品油的領域,例如稻米胚油和菜籽油,而在今年年初,也開始在各地開設旗艦店來打造長壽花綠色廚房。”
???? 西王方面,2015年的銷售網(wǎng)點約8萬個,離金龍魚100萬個銷售網(wǎng)點還有很大差距。西王食品制定了三步走的戰(zhàn)略,第一步是成為中國玉米油第一品牌,第二是打造中國高端食用油第一品牌,第三步是成為中國高端健康食品第一品牌。
???? “今年我們預計把30萬產(chǎn)能全部轉化為小包裝,小包裝玉米油銷量爭取突破20萬噸。”西王相關人士對《第一財經(jīng)日報》記者表示。
???? 除了玉米油,西王花生油、橄欖油陸續(xù)上市,除了同村對手長壽花,與金龍魚、魯花等品牌的競爭戰(zhàn)線也將進一步拉長。
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