此次央行對(duì)第三方支付機(jī)構(gòu)的處罰已是今年以來(lái)第二記重拳。今年3月份，央行下發(fā)了《中國(guó)人民銀行關(guān)于銀行卡預(yù)授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)事件的通報(bào)》，該通報(bào)內(nèi)容顯示，10家收單機(jī)構(gòu)存在未落實(shí)特約商戶實(shí)名制、交易監(jiān)測(cè)不到位、風(fēng)險(xiǎn)事件處置不力等問(wèn)題，其中就包括上述四家機(jī)構(gòu)。

 

　　一位曾就職于第三方支付機(jī)構(gòu)的高管向21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，此輪整頓的背景是，從去年底到今年初，全國(guó)多地發(fā)生不法分子利用預(yù)授權(quán)交易進(jìn)行套現(xiàn)事件；另一方面，套碼問(wèn)題也越來(lái)越嚴(yán)重，行業(yè)進(jìn)入惡性競(jìng)爭(zhēng)。而作為收單的第三方支付機(jī)構(gòu)，存在審核不嚴(yán)、監(jiān)測(cè)不到位，甚至主動(dòng)參與的問(wèn)題，并且不是一兩家，整個(gè)行業(yè)如此。

 

　　央行在之前的處罰中，明確要求從4月1日起，包括匯付天下、易寶支付、隨行付、富友、卡友、?？迫谕ā⑹⒏锻?、捷付睿通在內(nèi)的8家第三方支付機(jī)構(gòu)全國(guó)范圍內(nèi)暫停接入新商戶，整頓存量用戶，包括中國(guó)銀聯(lián)旗下的銀聯(lián)商務(wù)、廣東嘉聯(lián)兩家也被要求自查。期限為半年，只有通過(guò)央行的組織驗(yàn)收合格，才可重新開(kāi)展新增商戶拓展。

 

　　為何半年期限不到，央行再出重手，直接“削減”四家第三方支付機(jī)構(gòu)的收單業(yè)務(wù)？上述高管表示，被處罰的企業(yè)開(kāi)始整頓，而沒(méi)有被通報(bào)的數(shù)十家機(jī)構(gòu)依然存在違規(guī)操作，而且更加嚴(yán)重，這也是促使央行“痛下殺手”的原因。

 

　　收單業(yè)務(wù)受沖擊

 

　　一位接近匯付天下的人士告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，匯付天下收單業(yè)務(wù)具體退出的15省份名單暫未公布，但可以肯定的是，北京、上海、廣東、深圳等核心地區(qū)不會(huì)受到影響；并且從今年上半年匯付天下的整體收入增長(zhǎng)來(lái)看，依然保持了50%的增速。 但他同時(shí)表示，不可否認(rèn)，未來(lái)收單業(yè)務(wù)退出15個(gè)省份肯定會(huì)有一些影響。

 

　　據(jù)了解，大型第三方支付機(jī)構(gòu)目前的業(yè)務(wù)主要集中于在線支付、線下收單、供應(yīng)鏈金融和儲(chǔ)值業(yè)務(wù)。依托于淘寶和微信（針對(duì)C端），支付寶、財(cái)付通在在線支付業(yè)務(wù)中遙遙領(lǐng)先，而匯付天下、快錢(qián)這樣的獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)（針對(duì)B端），更多聚焦于后三類業(yè)務(wù)，其中又以收單為基礎(chǔ)，并在整體業(yè)務(wù)中所占比例也相對(duì)較高。

 

　　上述曾就職于第三方支付機(jī)構(gòu)的高管表示，收單業(yè)務(wù)主要是依托于分布在商戶的POS機(jī)，而POS機(jī)就是一個(gè)入口，第三支付機(jī)構(gòu)除了可以收取刷卡傭金外，還可以利用對(duì)商戶資金流數(shù)據(jù)的掌握開(kāi)展金融業(yè)務(wù)，比如POS貸。

 

　　他舉例說(shuō)，一個(gè)高速公路收費(fèi)站，對(duì)修建該高速公路的公司來(lái)說(shuō)，最重要的不是收費(fèi)，而是收費(fèi)權(quán)，公司可以將收費(fèi)權(quán)抵押，進(jìn)而獲取銀行貸款修筑其它高速公路。而POS機(jī)就是這個(gè)收費(fèi)站，部分第三方支付機(jī)構(gòu)便圍繞這部分沉淀資金開(kāi)拓其它業(yè)務(wù)。因此，此次受到處罰的4家企業(yè)在收單以及由此延伸的業(yè)務(wù)方面必然會(huì)受到影響。據(jù)悉，在完全退出15省份之前，與匯付天下合作的商戶數(shù)量達(dá)百萬(wàn)家。

 

　　但上述高管稱，收單業(yè)務(wù)也是最容易出現(xiàn)問(wèn)題的，此次預(yù)授權(quán)事件也是源于此。據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，發(fā)卡行為滿足持卡人的消費(fèi)需求，提供了一項(xiàng)在預(yù)授權(quán)金額115%范圍內(nèi)予以付款承兌的業(yè)務(wù)，比如持卡人的預(yù)授額度為100萬(wàn)，在刷卡消費(fèi)時(shí)，可以刷卡支付115萬(wàn)元。而一些不法分子正是利用了這一漏洞，通過(guò)與商戶“聯(lián)合”，不斷套取現(xiàn)金，而商戶也會(huì)在這個(gè)過(guò)程中收取部分“手續(xù)費(fèi)”，因此參與的積極性很高。今年初被曝光的幾起事件甚至涉及金額上百億元，因此受到央行和銀監(jiān)會(huì)的關(guān)注。

 

　　上述高管表示，作為第三方支付機(jī)構(gòu)，負(fù)有監(jiān)測(cè)的義務(wù)，但很多中小型支付機(jī)構(gòu)為了增加交易量從而賺取傭金，也就睜一只眼閉一只眼。并且競(jìng)爭(zhēng)激烈，如果你不允許商戶如此操作，商戶可能馬上換另外一家的POS機(jī)。

 

　　生態(tài)惡化

 

　　除了預(yù)授權(quán)問(wèn)題，“套碼”也是第三方支付機(jī)構(gòu)違規(guī)的重災(zāi)區(qū)，同樣源于POS機(jī)。

 

　　據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者了解，“套碼”與中國(guó)銀聯(lián)執(zhí)行的發(fā)改委定價(jià)機(jī)制有關(guān)。國(guó)外的大部分卡組織只實(shí)行兩種費(fèi)率，借記卡費(fèi)率和信用卡費(fèi)率。而國(guó)內(nèi)則按照行業(yè)劃分實(shí)行不同的費(fèi)率，根據(jù)中國(guó)的銀行卡收單手續(xù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，商戶被分為餐娛、一般、民生、公益四大類，前三類手續(xù)費(fèi)價(jià)格分別為交易金額的1.25%、0.78%、0.38%，公益類商戶則只收取服務(wù)成本價(jià)。而手續(xù)費(fèi)收入又按照7：2：1的比例分別分配給發(fā)卡行、收單機(jī)構(gòu)（第三方支付機(jī)構(gòu)或銀行）以及清算機(jī)構(gòu)中國(guó)銀聯(lián)。

 

　　所謂“套碼”，即商戶通過(guò)各種方式變更所處行業(yè)資料，以達(dá)到繳納低費(fèi)率的目的，而在這個(gè)過(guò)程中，因?yàn)槔骊P(guān)系，整個(gè)鏈條上的環(huán)節(jié)均卷入其中。

 

　　上述曾就職于第三方支付機(jī)構(gòu)的高管表示，目前大部分第三方支付機(jī)構(gòu)采用的是代理制，即通過(guò)全國(guó)各區(qū)域的代理商進(jìn)行銷售和商戶維護(hù)。而對(duì)代理商而言，其接入的商戶越多，交易量越大，從第三方支付機(jī)構(gòu)得到的分潤(rùn)越多，再加上行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈，代理商為了多拉商戶，肯定會(huì)不擇手段。

 

　　代理商受利益驅(qū)動(dòng)，非常愿意配合商戶進(jìn)行行業(yè)類別變更，甚至偽造商戶營(yíng)業(yè)資料。而作為第三方支付機(jī)構(gòu)，很難控制各區(qū)域的代理商，只能采取事后抽檢。

 

　　上述接近匯付天下的人士稱，匯付天下目前采用了一套代理商管理系統(tǒng)，先由各地代理商將商戶資料上傳，再由匯付天下審核，一旦發(fā)現(xiàn)交易行為異常，便立刻進(jìn)行重新審核。他舉例說(shuō)，比如一個(gè)美容美發(fā)店，一天的交易量可能只有數(shù)千元，但突然出現(xiàn)數(shù)萬(wàn)元的交易，可能就有問(wèn)題。

 

　　他表示，目前整個(gè)生態(tài)惡化，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)太激烈，如果你給商戶的費(fèi)率和其它家一樣，對(duì)于已經(jīng)擁有一臺(tái)POS機(jī)的商戶，他何必再用你家的，因此只能通過(guò)費(fèi)率優(yōu)惠來(lái)?yè)寠Z商戶。

 

　　轉(zhuǎn)型

 

　　遭受沖擊的第三方支付行業(yè)未來(lái)將如何發(fā)展？

 

　　回顧第三方支付發(fā)展歷史，目前已形成以支付寶、財(cái)付通為代表的B2C模式和以快錢(qián)、匯付天下為典型的B2B模式，后者也稱獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)。

 

　　支付寶與財(cái)付通背靠阿里、騰訊不斷延伸其業(yè)務(wù)，而失去了搶占C端用戶最佳窗口期的獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)也在試圖轉(zhuǎn)型升級(jí)，著重發(fā)展在線支付和互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域。快錢(qián)今年開(kāi)始涉足跨境人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)，同時(shí)實(shí)施支付疊加營(yíng)銷策略。

 

　　快錢(qián)公司相關(guān)負(fù)責(zé)人之前接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者采訪時(shí)表示，“支付將不再僅僅承擔(dān)原本單一的收付款功能，而是可以與財(cái)務(wù)管理、金融服務(wù)、營(yíng)銷管理等各類應(yīng)用場(chǎng)景進(jìn)行疊加，從而讓支付的效應(yīng)得以延展。支付的疊加也將成為支付2.0時(shí)代最重要的發(fā)展趨勢(shì)方向。”

 

　　匯付天下去年開(kāi)始也逐步轉(zhuǎn)型，相繼成立了匯付數(shù)據(jù)、匯付金融和匯付科技等三家子公司。據(jù)了解，匯付數(shù)據(jù)公司主要負(fù)責(zé)在線支付、線下收單以及P2P賬戶托管業(yè)務(wù)，匯付金融則負(fù)責(zé)理財(cái)?shù)葮I(yè)務(wù)，匯付科技則負(fù)責(zé)為客戶搭建系統(tǒng)等業(yè)務(wù)。匯付天下表示，其新增加的P2P賬戶托管業(yè)務(wù)，截至今年7月份，已有超過(guò)200家P2P平臺(tái)接入。

 

　　上述曾就職于第三方支付機(jī)構(gòu)的高管表示，獨(dú)立第三方支付機(jī)構(gòu)依靠傳統(tǒng)的線下收單和簡(jiǎn)單的在線支付已缺乏想象空間，必須構(gòu)建更多更立體的商業(yè)模式，只有如此，才不會(huì)因?yàn)閱我粯I(yè)務(wù)受到限制而對(duì)公司整體業(yè)務(wù)造成致命沖擊。

 

　　但毋庸置疑的是，各大第三方支付機(jī)構(gòu)均不會(huì)放棄收單業(yè)務(wù)，因此面臨行業(yè)整體生態(tài)惡化，國(guó)家相關(guān)部門(mén)也在準(zhǔn)備進(jìn)行相關(guān)政策調(diào)整。

 

　　據(jù)近期相關(guān)媒體報(bào)道，目前央行正在組織力量對(duì)銀行卡收費(fèi)定價(jià)進(jìn)行研究。此前，已有三次定價(jià)，第一次，央行區(qū)分商戶的類別（不同的類別，刷卡手續(xù)費(fèi)率不同）制定了2%和1%兩種費(fèi)率；銀聯(lián)成立后，央行固定了發(fā)卡方和轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)的收益，放開(kāi)了收單機(jī)構(gòu)，并針對(duì)商戶類別做了差別定價(jià)，也造成了之后業(yè)內(nèi)大面積出現(xiàn)“套碼”亂象；第三次則是2003年，發(fā)改委主導(dǎo)，降低了刷卡手續(xù)費(fèi)費(fèi)率。